Serviço de orientação, recomendação e aconselhamento patrimonial, de forma profissional, para clientes que desejam auxílio em suas decisões de investimentos relacionadas a seus patrimônios totais. Nossos principais pilares buscam:

 

• Imparcialidade: atuamos de forma isenta, imparcial e sem conflito de interesses. O SFO é remunerado exclusivamente pelas famílias;

• Plataforma Aberta: as famílias podem manter seus patrimônios nas mais diversas Instituições Financeiras como desejarem;

• Contato Centralizado: concentramos as demandas no seu advisor SFO, responsável pelo seu relacionamento;

• Relatório Consolidado: consolidamos dados dispersos de várias Instituições em um relatório único facilitando as análises de desempenho e riscos;

• Asset Allocation Eficiente: recomendações e alocações mais adequadas ao seu perfil com uma visão global dos portfólios. Buscamos conhecer profundamente nossos clientes, suas necessidades e objetivos;

• Não Discricionário: o modelo de assessoria é construído em conjunto para atender as particularidades de cada família. Fazemos um acompanhamento diário dos portfólios e sugerimos alocações táticas com constantes atualizações do cenário macroeconômico local e internacional;

• Wealth Planning: entendimento dos objetivos e composições familiares, assim como da organização patrimonial para sugerir as melhores práticas que possibilitem a organização, blindagem, eficiência tributária e perpetuação do patrimônio;

• Sustainable Solutions: Filantropia, Endowment e ESG;

• Ativos Imobilizados: auxiliamos a família na elaboração de análises quantitativas e qualitativas dos ativos imobilizados (fazendas, galpões, escritórios comerciais, etc). Criamos métricas de acompanhamento de desempenho e riscos;

• Financiamento: estudamos soluções de financiamento em um nível pessoal e corporativo. Estruturas de financiamento local e internacional personalizáveis para aumentar a diversificação, sem comprometer a liquidez dos ativos financeiros. Fornecemos soluções, como: Aircraft Finance, Imobiliário, Agronegócio, Garantias, Carta Fiança, entre outros.