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Santander

Material Publicitário

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª (PRIMEIRA), 2ª (SEGUNDA) E 3ª (TERCEIRA) SÉRIES DA 98ª (NONAGÉSIMA OITAVA) EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA

JBS S.A.

Atenção: Leia o Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência da Emissora antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Links Oficiais

Prospecto preliminar

https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento (neste website, acessar "CRA JBS 2022” e clicar em "Prospecto Preliminar");

Aviso ao mercado

https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento (neste website, acessar "CRA JBS 2022” e clicar em "Aviso ao Mercado");

Cronograma da Oferta

Data do início do período de reservaData de Término do período de Reserva de Pessoa Vinculada, se houver:Data de Término do período de Reserva de Pessoa Não Vinculada:Data do Bookbuilding e fixação do preçoLiquidação Financeira dos CRA

29/03/2022

11/04/2022

11/04/2022

12/04/2022

04/05/2022

Regras específicas para realização de ofertas junto ao Banco Santander

 

Cadastro e Perfil do Investidor (API)
O Cliente deve manter seus dados cadastrais atualizados a fim de que seja possível que o Banco entre em contato para comunicar sobre possíveis alterações na oferta. A atualização cadastral poderá ser realizada junto aos seu Gerente de Relacionamento ou Central de Atendimento Santander.

Todos os clientes deverão obrigatoriamente estar com o Perfil de Investidor (API) atualizado para realizar a operação.

Pedidos de Reserva
O cliente poderá realizar o pedido a partir da data de início Período de Reserva (inclusive) até a data Término do Período de Reserva (inclusive), respeitando os horários estabelecidos para comercialização.

Liquidação Financeira
A liquidação financeira da operação ocorrerá no dia informado para liquidação, desde que o saldo disponibilizado na conta corrente seja suficiente, incluindo limites de crédito disponibilizados pelo Banco aos correntistas, para cobrir o valor total do pedido de reserva solicitado pelo cliente.

Caso o valor não seja disponibilizado em sua totalidade, a compra do título não será efetivada. Não haverá compra parcial nesta situação.

Ressaltamos a importância de deixar o valor total do pedido de reserva solicitado disponível em conta corrente no dia anterior da data de liquidação financeira da operação.

Pontos de Atenção e Riscos:
Antes de apresentar seu Pedido de Reserva ou manifestar sua intenção de investimento para esta oferta, leia o prospecto preliminar e o aviso ao mercado divulgado pela emissora, ambos disponibilizados nos endereços e páginas da internet abaixo indicados, bem como o Formulário de Referência da Emissora, e fique informado sobre todas as condições desta oferta.

A oferta não é destinada a investidores que necessitem de liquidez em seus investimentos.

Os investidores devem ler a seção "Fatores de Risco " do Prospecto Preliminar, bem como a seção "Fatores de Risco" do Formulário de Referência da Emissora, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, para análise de certos fatores de risco que devem ser considerados antes de investir nos Certificados de Recebíveis do Agronegócio. O Formulário de Referência da Emissora encontra-se incorporado por referência ao Prospecto Preliminar.

A oferta encontra-se em processo de registro perante a CVM.